Морозко, действие IV, картина 1: "Тепло одела мачиха свою дочь Фроську"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Николай Свободин, Мария Мурсалова
Морозко, действие I, картина 2: "Куда же он исчез?"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Валентина Столбова
Морозко, действие III: "Дунюшка с друзьями уходит на улицу"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Вера Драчева, Мария Мурсалова, Георгий Островский
Морозко, действие IV, картина 2: "Из ворот выглядывают девушки"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Георгий Островский, Наталья Макарова, Вера Бирулина
Морозко, действие IV, картина 2: "Дедушка с Дуняшей"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Мария Мурсалова, Вера Драчева
Морозко, действие IV, картина 2: "Мачеха с нетерпением ждет свою любимую дочку"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Вера Драчева, Георгий Островский, Мария Мурсалова
Морозко, действие III: "Мчится наша Дунюшка"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Георгий Островский
Морозко, действие II: "Зайчики привели Дунюшку к ледяному терему"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова
Морозко, действие II: "За окном слышно птичье щебетанье"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова
Морозко, действие I, картина 2: "Через полянку пробегает семейство зайчат"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Ян Кратов, Валентина Столбова
Морозко, действие IV, картина 1: "Откуда ни возьмись - Морозко"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Николай Свободин, Юрий Белокринкин, Мария Мурсалова
Морозко, действие I, картина 1: "В избу с ведрами в руках входит Дунюшка"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Вера Драчева, Георгий Островский, Мария Мурсалова
Морозко, эпилог: "За вашу любовь"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова
Морозко, действие I, картина 2: "Мы с вами в глухом зимнем лесу"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова
Морозко, действие II: "Хорошо я погулял в пустом лесу"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Юрий Белокринкин
Морозко, действие II: "Из лесу выходят лисицы, волки, медведи"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Галина Свербилова, Юрий Белокринкин
Морозко, вступление: "Русскую народную сказку"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Николай Свободин, Георгий Островский, Вера Драчева, Мария Мурсалова
Морозко, действие IV, картина 2: "Вон, вон, Дунькин защитник"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Хор детского музыкального театра п/у Натальи Сац, Олег Шимановский, Галина Свербилова, Вера Драчева, Мария Мурсалова, Наталья Макарова, Вера Бирулина
Морозко, действие I, картина 2: "Эй, пичуги"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Галина Свербилова, Юрий Белокринкин
Морозко, действие II: "Ну что же вышить мне?"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Галина Свербилова, Валентина Столбова
Морозко, действие II: "Рассказать, так не поверят"
Михаил Красев, Оркестр Московского театра Эстрады, Олег Шимановский, Галина Свербилова, Юрий Белокринкин
Явление комарика
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Дмитрий Колода
Бой с пауком
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Виктор Неживлев
Бабочка
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Татьяна Папина
Несчастье
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Виктор Неживлев
Праздник!
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Дмитрий Колода, Людмила Подружко, Татьяна Папина, Владимир Лавковский, Вероника Беляева, Ирина Русинова
Приглашение на именины
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Людмила Подружко
Угощение
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Людмила Подружко, Татьяна Папина, Владимир Лавковский, Вероника Беляева, Ирина Русинова
Тараканище
Оркестр Гавриила Юдина, Владимир Лавковский, Людмила Подружко, Татьяна Папина, Вероника Беляева, Ирина Русинова, Корней Чуковский, Михаил Красев
Застолье
Корней Чуковский, Михаил Красев, Оркестр Гавриила Юдина, Людмила Подружко, Владимир Лавковский