Всадник в золотом шлеме
Сергей Богомазов, Дмитрий Кабалевский, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Павел А. Оленев
Замок (Постоялый двор)
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Ольга Викландт, Дмитрий Кабалевский
Серенада Дона Кихота
Сергей Богомазов, Дмитрий Кабалевский, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Михаил Названов, Ольга Викландт
Рыцарский шлем
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Ольга Викландт, Павел Оленев, Михаил Названов, Дмитрий Кабалевский
Рыцарь печального образа
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Дмитрий Кабалевский
Бой с ветряными мельницами
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Дмитрий Кабалевский
Вступление
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Дмитрий Кабалевский
Встреча с Герцогом и Герцогиней
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Михаил Названов, Ольга Викландт, Дмитрий Кабалевский
Встеча Дона Кихота и Санчо
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Михаил Яншин, Василий Качалов, Дмитрий Кабалевский
Конец губернаторства Санчо
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Михаил Яншин, Дмитрий Кабалевский
Два войска
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Дмитрий Кабалевский
Кошки - злые волшебники
Сергей Богомазов, Дмитрий Кабалевский, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Ольга Викландт, Михаил Названов
Санчо - губернатор
Сергей Богомазов, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов, Михаил Яншин, Павел Оленев, Ольга Викландт, Милица Лаврова, Дмитрий Кабалевский
Две форели (старинная песенка)
Сергей Богомазов, Дмитрий Кабалевский, Оркестр Бориса Шермана, Борис Шерман, Ростислав Плятт, Василий Качалов