Intermedio, Candelita y Coro de Esclavos: La Negra Lucumi
Dolores Pérez, Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, MANUEL ESCLAPES, Orquesta de Cámara de Madrid
Duo Comico de Cipriana y Don Jose: ¡ella!...¡me Ha Cogido Como a un Raton!
Dolores Pérez, Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, MANUEL ESCLAPES, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid
El cafetal:Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Madrid Chamber Orchestra, Felix Guerrero
Final: Quiero Que Sufra El
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Pérez, Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, MANUEL ESCLAPES
Cancion de Lazaro: Que Triste Es Ser Esclavo
Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, MANUEL ESCLAPES, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Pérez
Preludio: Soy el Guajiro Poeta,!Ay¡ a Trabaja!
MANUEL ESCLAPES, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Pérez, Luis Sagi Vela, Luisa de Córdoba, NATALIA LOMBAY, Lauri Lazari
Tango del Negro Lindo: El Negro Lindo
Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, MANUEL ESCLAPES, Dolores Pérez
Lamento de Africa: Africana Soy
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, MANUEL ESCLAPES, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi Vela, Dolores Pérez, NATALIA LOMBAY
Duo de Niño Alberto y Niña Flor: Yo Se la Verdad
NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, MANUEL ESCLAPES, Dolores Pérez, Luis Sagi Vela, Orquesta de Cámara de Madrid
Duo de Niño Alberto y Niña Flor: Mio Es Tu Corazon
Lauri Lazari, MANUEL ESCLAPES, Dolores Pérez, Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid
Niño Alberto y Negritas: La Cancion de la Flor
Luis Sagi Vela, NATALIA LOMBAY, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, MANUEL ESCLAPES, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Pérez
Cantes de Mi Abuelo / Lagrimas Negras
Manuel de Angustias
Tu Amor para Mi No Es Fantasia
Manuel Campos